Kolo und Nono sind beste Freunde. Kolo ist fröhlich und lebenslustig, Nono ängstlich und fürchtet sich am meisten vor dem Trollgnomfrosch, der die schrecklichsten Ohren der Welt hat und das gnomigste Gnomgesicht! Kolo behauptet, dieses Wesen gibt es nicht, aber Nono lässt sich nicht überzeugen. Und solange der Frosch unter dem Stein hockt, wagt sich Nono sicher nicht zum Bootsausflug auf den See hinaus. Am Ende helfen beharrliche Freundschaft und liebevolle Zuwendung, die Natur und die Kraft der Phantasie.